Assurance Schneider - Meyzieu - Pont-de-Chéruy - Allianz

Gesion Privée & Conseil en Investissement Financier

Rédigé le Mercredi 16 Janvier 2019 à 16:18 | Lu 412 fois


Besoin d'information pour préparer votre retraite, optimiser votre patrimoine, le protéger, le transmettre... ?


Gestion Privée
Gestion Privée





Venez me rencontrer, avec mon équipe, nous sommes à votre écoute pour réaliser votre bilan patrimonial et vous apporter notre expertise et répondre à vos attentes :
- Comment payer moins d'impôts ?
- Quels droits de succession allez vous payer en cas de décès ?
- Quelle sera le montant de votre retraite ?
- Quelle protection pour votre Famille ?

Pour toutes ces questions, nous pouvons vous aider...

Qui peut mieux vous comprendre ? Grâce à sa formation à Grenoble Ecole de Management, ses 20 ans d'expérience en assurance et services financiers, Laurent SCHNEIDER a obtenu en 2013 le statut de Conseiller en Investissement Financier enregistré auprès de l'ANACOFI-CIF  (Association agréée par l'AMF).

Il s'agit d'un statut officiel et contrôlé, gage de sérieux et de qualité dont peu d'intermédiaires financiers peuvent se prévaloir.
 

Je m'engage sur un suivi actif, régulier et confidentiel de vos atifs pour assurer de façon pérenne l'adéquation des solutions préconisées à vos objectifs mais également pour vous accompagner dans tous les évènements de votre vie.A partir d'une analyse détaillée de votre patrimoine global, je vous soumets des préconisations visant à atteindre vos objectifs. Les propositions sont souvent vastes pouvant aller de la constitution à l'organisation et à la transmission du patrimoine personnel et/ou professionnel. 

L'étude de votre environnement permet un conseil adapté à votre demande et à votre sensibilité. Les domaines évoqués vont du droit civil (régimes matrimoniaux, libéralité …) à l'optimisation fiscale sans négliger les solutions d'investissement : contrats d'assurance vie, immobilier ou valeurs mobilières. 

Le suivi et la mise à jour régulière du bilan patrimonial me permettent d'être force de propositions et d'anticiper vos besoins.

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Environnement Analyse
Personnel et familial
 
  • Composition du foyer 
  • Régime matrimonial
  • Situation professionnelle
Juridique
 
  • Protection du conjoint et des proches 
  • Dispositions successorales existantes 
  • Prévoyance

Budgétaire et fiscal

  • Revenus 
  • Niveau de pression fiscale
Fiscale 
 
  • Evaluation et répartition des revenus et charges
  • Calcul des droits de succession et mesure de leurs impacts
Patrimonial 
 
  • Actifs immobiliers
  • Biens meubles
  • Avoirs financiers
  • Contrats d'assurance-vie et de capitalisation
  • Autres biens (objets d'art, vignes)
Financière 
 
  • Répartition du patrimoine entre les conjoints
  • Structuration des avoirs détenus
  • Organisation et gestion du passif
 

Je m'engage sur un suivi actif, régulier et confidentiel de vos actifs pour assurer de façon pérenne l'adéquation des solutions préconisées à vos objectifs mais également pour vous accompagner dans tous les évènements de votre vie.

Pour en savoir plus, je vous invite à me contacter : 

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Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 
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