Gestion Privée
Je suis à votre écoute pour réaliser votre bilan patrimonial et vous apporter mon expertise et répondre à vos attentes :
- Comment payer moins d'impôts ?
- Quels droits de succession allez vous payer en cas de décès ?
- Quelle sera le montant de votre retraite ?
- Quelle protection pour votre Famille ?
Pour toutes ces questions, je peux vous aider...
Qui peut mieux vous comprendre ? Grâce à ma formation à Grenoble Ecole de Management, mes 20 ans d'expérience en assurance et services financiers, j'ai obtenu en 2013 le statut de Conseiller en Investissement Financier enregistré auprès de l'ANACOFI-CIF (Association agréée par l'AMF).
Il s'agit d'un statut officiel et contrôlé, gage de sérieux et de qualité dont peu d'intermédiaires financiers peuvent se prévaloir.
Je m'engage sur un suivi actif, régulier et confidentiel de vos actifs pour assurer de façon pérenne l'adéquation des solutions préconisées à vos objectifs mais également pour vous accompagner dans tous les événements de votre vie.
A partir d'une analyse détaillée de votre patrimoine global, je vous soumets des préconisations visant à atteindre vos objectifs. Les propositions sont souvent vastes pouvant aller de la constitution à l'organisation et à la transmission du patrimoine personnel et/ou professionnel.
L'étude de votre environnement permet un conseil adapté à votre demande et à votre sensibilité. Les domaines évoqués vont du droit civil (régimes matrimoniaux, libéralité …) à l'optimisation fiscale sans négliger les solutions d'investissement : contrats d'assurance vie, immobilier ou valeurs mobilières.
Le suivi et la mise à jour régulière du bilan patrimonial me permettent d'être force de propositions et d'anticiper vos besoins.
A partir d'une analyse détaillée de votre patrimoine global, je vous soumets des préconisations visant à atteindre vos objectifs. Les propositions sont souvent vastes pouvant aller de la constitution à l'organisation et à la transmission du patrimoine personnel et/ou professionnel.
L'étude de votre environnement permet un conseil adapté à votre demande et à votre sensibilité. Les domaines évoqués vont du droit civil (régimes matrimoniaux, libéralité …) à l'optimisation fiscale sans négliger les solutions d'investissement : contrats d'assurance vie, immobilier ou valeurs mobilières.
Le suivi et la mise à jour régulière du bilan patrimonial me permettent d'être force de propositions et d'anticiper vos besoins.
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