Le savoir-faire d'un expert au profit de votre patrimoine
Parce que votre patrimoine est unique, nous vous proposons d'élaborer ensemble votre stratégie patrimoniale. Véritable partenaire de confiance, votre conseiller Allianz vous accompagne dans l'organisation, la gestion et la valorisation de votre patrimoine.
À votre écoute et en accord avec vos objectifs personnels, votre conseiller Allianz habituel procède à une analyse complète et gratuite de votre situation familiale et financière.
La réalisation de ce diagnostic constitue le point de départ de notre relation et permet de répondre de manière approfondie à vos attentes. Il vise ainsi 2 objectifs majeurs :
À votre écoute et en accord avec vos objectifs personnels, votre conseiller Allianz habituel procède à une analyse complète et gratuite de votre situation familiale et financière.
La réalisation de ce diagnostic constitue le point de départ de notre relation et permet de répondre de manière approfondie à vos attentes. Il vise ainsi 2 objectifs majeurs :
- déterminer les axes stratégiques à mettre en œuvre pour réaliser vos projets de vie,
- vous apporter des solutions et des conseils sur mesure.
Un véritable audit à 360° de votre situation
Situation familiale et professionnelle, évaluation de votre patrimoine mobilier et immobilier, projets personnels… Votre conseiller se tient à votre écoute pour réaliser une étude globale de votre situation dans le but de vous offrir un conseil réellement personnalisé.
Vous évoquerez notamment ensemble :
Vous évoquerez notamment ensemble :
- la nature de votre régime matrimonial,
- vos investissements en cours, qu’ils soient mobiliers (assurance vie, Bourse, etc.) ou immobiliers (investissement en direct ou pierre-papier).
Un suivi de qualité dans la durée
Votre conseiller fait un état des lieux de votre situation et, une fois ce bilan réalisé, vous soumet une série de préconisations visant à répondre aux objectifs patrimoniaux que vous lui avez précédemment indiqués.
Pour cela, votre conseiller mobilise l’ensemble des compétences internes nécessaires à la réalisation de vos objectifs :
Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz reste à votre écoute pour adapter votre stratégie patrimoniale à l'évolution de votre situation et de l'environnement économique et financier. Quoi qu’il arrive, votre conseiller reste à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la relation contractuelle à chaque étape importante de votre vie :
Pour cela, votre conseiller mobilise l’ensemble des compétences internes nécessaires à la réalisation de vos objectifs :
- fiscalistes,
- spécialistes en ingénierie patrimoniale et financière,
- etc.
Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz reste à votre écoute pour adapter votre stratégie patrimoniale à l'évolution de votre situation et de l'environnement économique et financier. Quoi qu’il arrive, votre conseiller reste à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la relation contractuelle à chaque étape importante de votre vie :
- mariage,
- achat d’une résidence secondaire,
- vente de votre entreprise,
- départ en retraite,
- etc.
