Assurance Schneider - Meyzieu - Pont-de-Chéruy - Allianz

Mon bilan patrimonial personnalisé

Rédigé le Mercredi 6 Janvier 2016 à 06:18 | Lu 502 fois


Nous mettons à votre disposition un service d'excellence pour votre patrimoine


  Le savoir-faire d'un expert au profit de votre patrimoine

Parce que votre patrimoine est unique, nous vous proposons d'élaborer ensemble votre stratégie patrimoniale. Véritable partenaire de confiance, votre conseiller Allianz vous accompagne dans l'organisation, la gestion et la valorisation de votre patrimoine.

À votre écoute et en accord avec vos objectifs personnels, votre conseiller Allianz habituel procède à une analyse complète et gratuite de votre situation familiale et financière.

La réalisation de ce diagnostic constitue le point de départ de notre relation et permet de répondre de manière approfondie à vos attentes. Il vise ainsi 2 objectifs majeurs :
 
  • déterminer les axes stratégiques à mettre en œuvre pour réaliser vos projets de vie,
  • vous apporter des solutions et des conseils sur mesure.
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  Un véritable audit à 360° de votre situation

Situation familiale et professionnelle, évaluation de votre patrimoine mobilier et immobilier, projets personnels… Votre conseiller se tient à votre écoute pour réaliser une étude globale de votre situation dans le but de vous offrir un conseil réellement personnalisé.

Vous évoquerez notamment ensemble :
  • la nature de votre régime matrimonial,
  • vos investissements en cours, qu’ils soient mobiliers (assurance vie, Bourse, etc.) ou immobiliers (investissement en direct ou pierre-papier).
 

  Un suivi de qualité dans la durée

Votre conseiller fait un état des lieux de votre situation et, une fois ce bilan réalisé, vous soumet une série de préconisations visant à répondre aux objectifs patrimoniaux que vous lui avez précédemment indiqués.

Pour cela, votre conseiller mobilise l’ensemble des compétences internes nécessaires à la réalisation de vos objectifs :
  • fiscalistes,
  • spécialistes en ingénierie patrimoniale et financière,
  • etc.
Ses préconisations peuvent  concerner tour à tour la constitution, l'organisation ou la transmission de votre patrimoine personnel mais aussi professionnel le cas échéant. 

Par la suite et afin de vous garantir un suivi de qualité, votre conseiller Allianz reste à votre écoute pour adapter votre stratégie patrimoniale à l'évolution de votre situation et de l'environnement économique et financier. Quoi qu’il arrive, votre conseiller reste à votre disposition pour vous accompagner tout au long de la relation contractuelle à chaque étape importante de votre vie :
  • mariage,
  • achat d’une résidence secondaire,
  • vente de votre entreprise,
  • départ en retraite,
  • etc.
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  Choisir Allianz pour valoriser votre patrimoine privé

La solidité et l’expertise Allianz
 

Choisir Allianz, c’est bénéficier du savoir-faire et de la solidité d’un des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers. Notre approche globale repose sur notre expertise financière, juridique et fiscale de la gestion de patrimoine.
 

Un large panel de solutions adaptées à vos besoins

À partir de votre bilan personnalisé, votre conseiller Allianz vous soumet des préconisations en ligne avec vos objectifs différents patrimoniaux.


Un accompagnement personnalisé, dans la durée
 
Parce que votre patrimoine, votre histoire et vos attentes sont uniques, nous savons vous écouter et nous nous engageons à vos côtés pour vous garantir des solutions sur mesure et durables.

Contactez  - nous !